Conseillère en assurance et gestion de patrimoine à Metz
Depuis août 2019, Joana HODY vous propose son expertise avec son cabinet de conseil en assurance et gestion de patrimoine immobilier à Metz. Service d’accompagnement sur-mesure, rendez-vous conseil, formations : votre professionnelle est à votre écoute pour vous proposer les meilleures solutions. Et ce, quel que soit votre projet : protection de la famille, gestion de budget, préparation de la retraite, réduction des impôts et ou préparation de la transmission.
Les habilitations professionnelles
de votre conseillère
Vous avez besoin d’un conseil en investissement ? Vous projetez de réaliser une opération financière sur un bien précis (résidence principale ou investissement immobilier) ? Riche de ses nombreuses habilitations et certifications, ainsi que d’un diplôme, votre experte à Metz est en mesure de vous accompagner. À son arc professionnel, plusieurs cordes telles que :
- Un master mention finance parcours Négociation et Ingénierie Patrimoniale
- L’habilitation de conseillère en investissement financier (CIF),
- L’habilitation de mandataire d’intermédiaire en assurance (MIA),
- L’habilitation de mandataire d’intermédiaire en opérations bancaires et service de paiements (MIOBSP),
- Le statut d’agent commercial sous la carte T d’Inovea Immobilier.
Au service de tous vos projets
d’investissement et d’épargne en Moselle
De manière plus concrète, votre experte déploie ses compétences et son savoir-faire pour vous aider selon la nature de ces projets. Ces derniers peuvent concerner des enjeux tels que :
- la préparation de la retraite,
- la protection de la famille et du conjoint,
- la gestion du budget,
- l’optimisation de l’épargne,
- la transmission du patrimoine,
- la réduction des impôts.
Besoin d’un renseignement complémentaire ?
D’une précision supplémentaire sur une notion ou terme juridique ? D’une stratégie personnalisée et détaillée ? N’attendez plus : un formulaire de contact en ligne est à votre disposition sur le site internet.