Prestations en gestion de patrimoine en Moselle

Prestations en gestion de patrimoine à Metz

Depuis août 2019, votre experte et conseillère Joana HODY propose à ses clients une stratégie globale et sur-mesure, adaptée à leur situation et en fonction de leurs objectifs et besoins. Vous avez un projet de gestion de patrimoine ? Vous souhaitez investir ? Adressez-vous à votre cabinet de conseil en Moselle et découvrez une gamme de services et de prestations sur-mesure et accessibles à tous.

UNE EXPERTISE AU SERVICE DE TOUS LES ENJEUX

Préparer la retraite et la dépendance

Préparer la retraite et la dépendance : avec une moyenne de perte de la moitié des salaires au moment de la retraite, comment faire face aux dépenses du quotidien et notamment les dépenses de santé qui augmentent (un EHPAD en France coûte en moyenne 2 900 euros / mois) ?

Protéger la famille et le conjoint

En cas d’aléas de la vie, un salaire peut disparaître. Comment faire alors pour maintenir à flot l’équilibre financier de la famille ?

Gérer et optimiser l’épargne

Votre épargne est-elle suffisamment diversifiée ? Avez-vous déjà pensé à optimiser votre épargne ? Ce n’est pas en laissant vos économies sur un livret A que vous pourrez réaliser tous vos projets.

Réduire les impôts

Il existe des solutions purement légale pour diminuer vos impôts ce qui vous permettra de récupérer cet argent afin de protéger votre famille, réaliser des projets, etc.

Préparer la succession et éviter l’indivision 

Payer des droits de succession pour récupérer votre héritage, ou plus grave, devoir en payer et ne pas avoir des liquidités pour le faire, constituent des situations que vous pouvez éviter. Votre experte vous aidera à le faire.

Formation et accompagnement

Pour toutes les personnes qui souhaitent faire ce métier également.

Prenez rendez-vous

Le maître-mot de votre conseillère : ne jamais filtrer au patrimoine, mais à la sympathie. Depuis la création de son cabinet, votre experte souhaite que son service reste accessible à tous. Pour cela, des valeurs humaines sont indispensables : confiance, respect, réactivité, discrétion, efficacité et prévoyance. À domicile ou via visio, elle aura à cœur de discuter avec vous afin d’en savoir plus sur votre situation, vos projets, vos problématiques. Pour prendre un rendez-vous conseil, rien de plus simple : veuillez remplir le formulaire de contact en ligne et transmettre toutes vos questions. Disponible, votre professionnelle fera en sorte de vous répondre au plus vite.